在资金方面，虽然大盘主力资金净流出120.86亿元，但部分行业的主力资金净流入情况却十分亮眼。酿酒行业以9.84亿元的主力资金净流入位居各行业之首，文化传媒、游戏、保险以及医疗服务等行业也紧随其后，分别实现了8.90亿元、8.85亿元、8.72亿元和8.10亿元的主力资金净流入。相比之下，互联网服务、专用设备、软件开发、通用设备以及汽车零部件等行业的主力资金则呈现净流出状态。

在题材方面，质谱仪、医药研发外包机构CRO、水泵等多个题材涨幅居前，显示出市场的热点轮动和资金的追捧。而注塑模具、金属成形机床等题材则跌幅居前，显示出市场的分化格局。

热门板块方面，AI应用方向继续活跃，风语筑、汉王科技、天娱数科等多只个股竞价涨停，福石控股、万兴科技、海天瑞声等个股也涨幅超过10%。这主要得益于OpenAI为期12天的活动开幕，以及AI应用的持续迭代和加速落地。华泰证券表示，AI应用行业的发展仍具备较大空间，投资逻辑正在由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变。

此外，新型城镇化概念股也开盘拉升，全筑股份涨停，新城市涨超10%，浙江建投、腾达建设等多只个股跟涨。这主要得益于中办、国办发布的关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。

消费电子概念股也异动拉升，胜利精密直线涨停，凤凰光学、卓翼科技等个股快速冲高。这主要受到华为Mate70系列预约数突破670万以及加单30%的消息影响。

在机构观点方面，中信建投认为，虽然近期海内外一系列扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。天风证券则持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会，并给出了具体的投资方向。中金公司则表示，全球储能高速增长拐点即将到来，建议投资者积极关注。

总体来看，A股市场在周五上午呈现出强势反弹的态势，资金与题材均表现活跃。虽然部分行业的主力资金呈现净流出状态，但酿酒、文化传媒等行业的资金流入情况却十分亮眼。同时，AI应用、新型城镇化以及消费电子等热门板块也表现出色。在机构观点方面，多数机构对后市持乐观态度。投资者应密切关注市场动态和政策变化，把握投资机会。